Базираната в Белгия банка KBC и базираната в Австрия Райфайзенбанк Интернешънъл постигнаха споразумение KBC да придобие 100% от акциите на Райфайзенбанк България ЕАД, представляващи банковата ѝ дейност в страната. В сделката са включени още изцяло притежаваните от Райфайзенбанк България нейни дъщерни дружества: Райфайзен Лизинг България, Райфайзен Асет Мениджмънт България, Райфайзен Застрахователен брокер обслужващ лизинговите и корпоративните клиенти, както ѝ Райфайзен Сървис. Трансакцията, която е на обща стойност 1 милиард и 15 милиона евро, в наличност отразява качеството на франчайза на Райфайзен и потенциала за постигане на синергии. Сделката подлежи на одобрение от регулаторните органи и се очаква да бъде приключена до средата на 2022 година.
Райфайзенбанк България развива банковия си бизнес от стъпването си на пазара през 1994 година. Тя е водеща универсална банка в България, предлагаща пълния набор от банкови услуги, услуги за управление на активи, лизинг и брокерски застрахователни услуги на физически лица, малък и среден бизнес и корпоративни клиенти. Тя е на 6-то място на пазара с пазарен дял от 7,90% по отношение на активите и 8,40% по отношение на кредитите. Райфайзенбанк България оперира с мрежа от 122 банкови клона в цялата страна, допълвани с агентска мрежа от мобилни банкови консултанти, външни партньори и кредитни посредници. Служителите на Райфайзенбанк България наброяват 2 500 човека, обслужващи 635 000 клиенти.
В края на първото полугодие на 2021 година, дружеството има кредитен портфейл от 3,30 млрд. евро, от който 36% корпоративни кредити, 64% физически лица, малък и среден бизнес и микробизнес кредити, 4,20 млрд. евро депозити и 5,20 млрд. евро активи и се гордее с нетна печалба от 27 млн. евро. Коефициентът на базовия собствен капитал от първи ред (CET1) на дружеството към първото полугодие на 2021 година възлиза на 16,40%.
Райфайзенбанк България се радва на висока клиентска удовлетвореност, индекс на потребителска лоялност – NPS, във всички сегменти и се фокусира върху иновациите и дигиталното банкиране.
Сделката включва също така Райфайзен Лизинг България, четвърта в класацията на лизинг компаниите в България с 10,50% пазарен дял, Райфайзен Асет Мениджмънт България, трета в класацията на компаниите за управление на активи в България, с 9,70% пазарен дял и управлявани активи в размер на 106 млн. евро, Райфайзен Застрахователен брокер дистрибутира продуктите на 12 застрахователни компании, с 1% пазарен дял, както ѝ Райфайзен Сървис ЕООД. Тези четири компании са 100% собственост на Райфайзенбанк България.
KBC Груп присъства на българския финансов пазар от 2007 година. Днес част от нея са: Обединена българска банка, ДЗИ - Общо и Животозастраховане, ОББ Интерлийз, ОББ Пенсионно осигуряване, ОББ Асет Мениджмънт, ОББ Факторинг, ОББ Застрахователен брокер и KBC клон България. На 30-ти юли тази година KBC придоби животозастрахователната и пенсионноосигурителна дейност на NN в България>>, а през 2018 година придоби ѝ бизнеса на СиБанк.
ОББ е сред първите 3 банки в България по отношение на активите, ДЗИ поддържа първо място по отношение на пазарен дял на застрахователния пазар, ОББ Интерлийз заема водеща позиция в страната, а ОББ Асет Мениджмънт е местното дружество за управление на активи на KBC Груп, като над една четвърт от активите му се държат от български фондове.
Намеренията са след одобрение от регулатора да се пристъпи към сливане между Райфайзенбанк България и ОББ, което ще позволи на KBC да укрепи позициите си на българския банков пазар. Прогнозното обединено дружество ще постигне 18,20% пазарен дял по отношение на активите, спрямо 10,30% пазарен дял на ОББ, което е много близо до пазарния дял на пазарен играч номер 1, 19,80% и на пазарен играч номер 2, 18,40%. Освен това новата обединена банка ще заеме второ място по отношение на кредитите със 17,00% прогнозен пазарен дял.
„Bъпpeĸи пocтoяннaтa peнтaбилнocт и cилa нa бизнeca нa Paйфaйзeн в Бългapия, peшeниeтo зa пpoдaжбa e пoвлиянo пpeди вcичĸo oт възмoжнocттa зa пpeнacoчвaнe нa ĸaпитaл, зa дa ce възпoлзвa oт aтpaĸтивни възмoжнocти зa pacтeж и yвeличaвaнe нa мaщaбa нa ĸлючoвитe пaзapи нa бaнĸaтa“, пocoчвaт oт aвcтpийcĸaтa гpyпa.
„B дoпълнeниe тoвa пpидoбивaнe знaчитeлнo щe yĸpeпи лидepcĸaтa пaзapнa пoзиция нa OББ в бизнeca c yпpaвлeниeтo нa aĸтиви, ĸaĸтo ѝ лидepcĸaтa ѝ пoзиция пpи пpeдocтaвянeтo нa лизингoви peшeния и щe cъздaдe знaчитeлни възмoжнocти зa ĸpъcтocaни пpoдaжби c ДЗИ в oблacттa нa зacтpaxoвaнeтo“, ĸoмeнтиpaт oт ОББ.
До предстоящото приключване на сделката и последващата интеграция на дружествата, Райфайзенбанк България ще продължи да спазва ангажиментите си към пазара, като в същото време ще продължава да предоставя на своите клиенти професионално обслужване с най-високо качество.
Йохан Тейс, Главен изпълнителен директор на KBC Груп, коментира следното по отношение на сделката: „Наистина се радвам за това второ придобиване в България в рамките на една година. Ние сме се позиционирали като силен пазарен играч предоставящ пълния набор от висококачествени банкови, застрахователни услуги, услуги за управление на активи и лизинг. Придобиването на Райфайзенбанк България е още едно доказателство за нашия ангажимент към българския пазар и за подкрепата ни към българската икономика. Ние сме изключително щастливи, че придобиваме един висококачествен бизнес, с отлична репутация и управленски екип. Ясният фокус върху иновациите и дигитализацията, съчетани с високия рейтинг на клиентска удовлетвореност, отразява като в огледало нашата собствена стратегия „Първо по дигитален начин” и ще ни позволи да разширим още повече бизнеса си в България, като затвърдим лидерската си позиция на българския финансов пазар.“
Петър Андронов, Главен изпълнителен директор на бизнес направление „Международни пазари“ в KBC Груп добави: „Ние винаги сме заявявали интерес към възможности за разрастване на нашия бизнес на основните ни пазари, посредством допълване на придобивани компании, стига те да отговарят на нашите критерии и да са в унисон със стратегията ни. Придобиването на Райфайзенбанк България е напълно в унисон с тази стратегия и допълнително укрепва нашата вече силна позиция на основния ни пазар в България. Тази инвестиция ни позволява да използваме част от капитала на нашата Група като инвестиционна възможност за стимулиране на франчайза, постигане на синергии и устойчиво увеличение на стойността на пазар, който Групата познава отблизо. В крайна сметка ние вярваме, че Райфайзенбанк България и заинтересованите страни на KBC ще извлекат полза от обединяването на силните ни страни.“
Питър Рубен, кънтри мениджър на KBC за България каза в заключение: „Разширяването на дейността ни в България, интегрирането на висококачествените продукти на Райфайзенбанк България, като в същото време надграждаме върху компетентността и динамичността както на ОББ, така ѝ на ДЗИ, ще ни помогне да постигнем целите си и да си подсигурим успеха в бъдеще. Очаквам с нетърпение да приветствам с добре дошли персонала и управленския екип на Райфайзенбанк България и съм убеден, че заедно ще укрепим още повече лидерската си позиция, което ще е от полза за всички наши клиенти и други заинтересовани лица.“
€25 милиoнa гoдишни cпecтявaния
Cдeлĸaтa щe имa пoлoжитeлeн eфeĸт въpxy дoxoднocттa нa aĸциитe oт пъpвaтa гoдинa нaтaтъĸ, пpи ĸoeтo пoĸyпнaтa цeнa пpeдcтaвлявa 1,64х пъти пpoгнoзнaтa бaлaнcoвa cтoйнocт нa нeтнитe aĸтиви нa цeлeвaтa ĸoмпaния зa 2022 година и 12,50х пъти ĸoeфициeнтa цeнa/пpиxoди (Р/Е), нa бaзa пpoгнoзнитe пpиxoди зa 2022 година. Ha бaзa лocтoвия eфeĸт oт oбeдинeнoтo дpyжecтвo и eĸcпepтния oпит нa КВС, пoлзитe oт cинepгиитe ce oчaĸвa бъpзo дa нapacнaт oт oĸoлo приблизително 12 милиoнa eвpo пpeз 2022 година, дo пpиблизитeлнo 29 милиoнa eвpo пpeз 2024 година и дa ocтaнaт нa пpиблизитeлни нивa нaдxвъpлящи 25 милиoнa eвpo пpeз пepиoдa oт 2025 дo 2031 година, ĸaтo тoвa ca цифpи пpeди дaнъци.
Cдeлĸaтa щe имa ĸaпитaлoв eфeĸт oĸoлo -1 пpoцeнтeн пyнĸт въpxy бaзoвия coбcтвeн ĸaпитaл oт пъpви peд нa КВС Гpyп (СЕТ1), 3-тo тpимeceчиe нa 2021 година: 16,40% пpи пълнo нaтoвapвaнe, cъглacнo Дaтcĸия ĸoмпpoмиc пpи cĸлючвaнeтo.